Por: Equipo Técnico. PORMAG.
A continuación se presenta un nuevo informe que proporciona una visión integral de la situación actual del sector porcino, brindando información relevante para la toma de decisiones estratégicas tanto a nivel empresarial como a nivel de política sectorial.
PRODUCCIÓN
La producción de carne de cerdo durante el periodo enero-marzo alcanzo las 173.982 toneladas (res con hueso), este valor significa una disminución en la comparación con el mismo periodo del año 2023 del 2.4 %.
Gráfico 1. Producción carne de cerdo (miles de Tn. equiv. res). Periodo enero- marzo 2023 – 2024. Fuente Sec. Bioeconomía. Boletina marzo 2024.
Gráfico 2. Variación interanual de la producción en miles de tn. de carne de cerdo en el periodo enero-marzo 2023 – 2024. Fuente: SB.
En la comparación interanual se observa una disminución en enero del 0.1 % de las tn. producidas con respecto a enero 2023. En febrero una recuperación con respecto al mismo mes del año anterior del 1.4 % y en marzo una disminución interanual del 7.6 %.
IMPORTACIONES
Las toneladas importadas (peso producto) registraron en el periodo enero-marzo un volumen de 3.264 tn, lo que representa en la comparación interanual una disminución del 49.4 %.
Gráfico 3. Importaciones de carne de cerdo (miles de tn. peso producto). Periodo enero-marzo 2023 – 2024. Fuente SB. Marzo 2024.
En la comparación interanual mensual de los volúmenes importados entre enero 2023 y enero 2024 la disminución en los volúmenes importados fue del 57.3 %, en febrero la disminución entre 2023 y 2024 fue del 23 % y en marzo del 2024 comparado con marzo 2023 la disminución de los volúmenes importados fue del 61 %.
Cuando analizamos la evolución mensual podemos observar que entre enero 2024 y diciembre 2023 los volúmenes importados crecieron un 118 %, entre enero y febrero del corriente año crecieron un 20.3 %, mientras que entre febrero y marzo disminuyeron un 33 %.
Gráfico 4. Evolución mensual de las tn. peso producto (en miles) importadas periodo diciembre 2023 marzo 204.. Fuente: SB. 2024.
Cuadro 1. Participación de las importaciones en el consumo aparente de carne porcina. Periodo enero-marzo 2024. Evolución mensual de los indicadores. SB.2024.
Producción total
(Tn ) |
Menos
Exportaciones (Tn) |
Mas Importaciones
(Tn) |
Total, toneladas consumidas | Participación porcentual de las importaciones |
173.982 | 3.087 | 3.264 | 174.159 | 1.9 |
EXPORTACIONES.
Los volúmenes exportados en el periodo enero-marzo del corriente año alcanzaron las 3.087 toneladas (peso producto), lo que represento en la comparación con el mismo periodo del año 2023 una disminución del 11 %.
En el análisis de la comparación interanual en enero 2024 se produjo una disminución con respecto al año anterior del 29.3 %, en febrero del 17.1 % y en marzo del 23.5 %.
Cuando analizamos las variaciones intermensuales podemos observar que entre diciembre 2023 y enero del corriente año disminuyo un 31 % el volumen exportado, luego entre enero y febrero disminuyo un 1.2 % y entre febrero y marzo se produjo un crecimiento del 20.5 %.
Gráfico 5. Evolución mensual de las tn. (peso producto) exportadas periodo diciembre 2023 – marzo 2024. Fuente: SB. 2024.
Cuadro N.º 2. Relación importaciones/exportaciones enero – marzo 2024. Evolución de los indicadores. SB. 2024.
2024 | |
Importaciones. | |
Volúmenes importados (Tn peso producto) | 3.264 |
Promedio mensual (Tn.) | 1.088 |
Valor total en dólares importado | 9.597.000 |
Valor en dólares de la tn. | 2.940 |
Exportaciones. | |
Volumen exportado (Tn peso producto) | 3.087 |
Promedio mensual (Tn.) | 1.029 |
Valor total en dólares exportado | 2.290.000 |
Valor en dólares de la tn. | 742 |
CONSUMO
En el análisis del período enero a marzo de este año se observa una disminución del consumo, promedio móvil, en la comparación interanual del –2.3 %, llegando a los 16.48 kg. hab. año.
Este valor confirma lo que anunciamos en los informes anteriores donde mencionamos la tendencia a la estabilización o disminuciòn del consumo.
Si comparamos la evolución entre meses podemos observar que en enero el promedio móvil era de 16.68 kg. hab. año con una disminución con respecto a enero del 2023 del 1.7 %, en febrero con 16,63 kg. /hab/año la disminución interanual fue del 1.8 % y como mencionamos en marzo con 16.46 kg. /hab./año la disminución interanual fue del 2.3 %.
Gráfico 6. Consumo per cápita promedio móvil (kg. hab. año). comparación periodo enero – marzo 2023 – 2024. Fuente SB. Boletín marzo 2024.
Recordemos que la estimación del cálculo de consumo tiene dos formatos, según lo que establece la SAGPYA desde el Área Porcinos de la Dirección de Porcinos, Aves y Animales de Granja, estos son.
CONSUMO APARENTE TOTAL
El consumo aparente total de carne porcina se calcula a partir de la Producción más las Importaciones menos las Exportaciones, expresado en una equivalente res con hueso. Decimos aparente ya que no consideramos variaciones de stock del producto en cámaras de frío entre meses, ni de un año a otro.
Esta estimación tiene algunos inconvenientes al variar la cantidad de días según el mes del año, la cantidad de feriados que modifican los días hábiles de faena, así como también la necesidad de ajustar la población por la tasa demográfica mensual. Asimismo, las cantidades exportadas pueden corresponder a producciones del mes en curso o de meses anteriores. Estas particularidades derivan en fuertes oscilaciones en los resultados.
CONSUMO PER CAPITA. PROEMDIO MOVIL.
Para suavizar esas oscilaciones se utiliza el “promedio móvil”, que es la media aritmética de un grupo consecutivo de datos en un período de tiempo (en este caso 12 meses) y permite establecer una línea de tendencia, morigerando o eliminando los efectos estacionales y/o irregulares. El promedio móvil se modifica con cada nueva observación.
Gráfico 7. Evolución mensual del consumo per cápita promedio móvil (kg. hab. año). Periodo enero 2022 – marzo 2024. Fuente: SB. Boletín marzo 2024.
Cuadro 3. Variación interanual del consumo (kg. hab. año promedio móvil) de carne bovina y porcina. Marzo 2023-marzo 2024. Tablero de indicadores sectorial. Marzo 2024. SB.
Marzo 2023
Kg. hab año |
Marzo 2024
Kg. hab. año |
Variac. % | |
Bovino | 52.17 | 50 | – 4.14 |
Cerdos | 16.88 | 16.49 | – 2.4 |
PRECIO DEL KG. DE CERDOS EN U$$/KG. ARGENTINA – BRASIL.
Cuadro 5. Relación precio del kg. de cerdo en dólares Brasil y Argentina. Boletín marzo 2024. SB.
Precio del kg. de cerdo en U$$ | ||
Mes/año | Argentina | Brasil |
2023 | ||
Enero | 1.68 | 1.24 |
Febrero | 1.65 | 1.37 |
Marzo | 1.68 | 1.30 |
Abril | 1.73 | 1.24 |
Mayo | 1.60 | 1.20 |
Junio | 1.49 | 1.12 |
Julio | 1.48 | 1.26 |
Agosto | 1.67 | 1.20 |
Septiembre | 1.65 | 1.25 |
Octubre | 1.98 | 1.21 |
Noviembre | 2.34 | 1.26 |
Diciembre | 1.95 | 1.32 |
2024 | ||
Enero | 1.54 | 1.24 |
Febrero | 1.40 | 1.21 |
Marzo | 1.28 | 1.22 |
CONCLUSIONES
La situación macroeconómica que vive el país y que está pegando fuerte en el poder adquisitivo de los consumidores está afectando la situación de un sector que destina prácticamente el 99 % de lo que produce al mercado interno.
Durante este primer trimestre se han registrado la baja más importante en el consumo de los últimos años, sumado también a la baja a los ya escasos volúmenes exportados, sin duda esto explica mucho de la causa que están imposibilitando la suba del precio del capón tan esperada por los productores.
La medida de apertura de las importaciones de carne de cerdo anunciadas a mitad de marzo parece todavía no haber producido un efecto importante en el mercado, la mayor competitividad del precio en dólar de Argentina y la sobreoferta de carne deben haber sido los principales factores para que esta decisión no haya acomplejado por el momento más el panorama, deberemos estar atento a cómo evolucionan las importaciones en los próximos meses.
Es por esto por lo que dado el contexto nuevamente deberemos resaltar la importancia de trabajar sobre la disminución de los costos de producción como herramienta que nos asegura la rentabilidad y sostenibilidad productiva sin perder competitividad en el mostrador.
Son tiempos difíciles y será fundamental para que podamos seguir creciendo, planificar estrategias como productor y sector para enfrentar este año que recién comienza y a la espera de mejores horizontes de precio que den un alivio a las rentabilidades de los productores, si nos basamos en el comportamiento de los últimos años del mercado esto podría darse en el segundo semestre del año.